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武德九年八月癸未日，颉利率突厥主力抵达渭水河畔，十万骑兵列阵于渭水北岸，虎视长安城。
颉利遣其腹心执失思力入见，以观虚实。思力盛称“颉利、突利二可汗将兵万，今至矣。”太宗曰：“吾与汝可汗面结和亲，赠遗金帛，前后无算。汝可汗自负盟约，引兵深入，于我无愧？汝虽戎狄，亦有人心，何得全忘大恩，自夸强盛？我今先斩汝矣！”思力惧而请命。萧瑀、封德彝请礼遣之。上曰：“我今遣还，虏谓我畏之，愈肆凭陵。”乃囚思力于门下省。
囚禁执失思力之后，李二率杜如晦、房玄龄、长孙无忌等人在长安城外汇合秦琼与许涵赟的大军之后向渭水进发。
长安城渭水北岸，纛旗在风中猎猎招展，突厥骑兵排列成阵，骑士端坐于战马之上，军容极壮。
渭水南岸一侧，李二、杜如晦、秦琼三人骑马在前，身后跟着五千骑兵与五千辅兵，旌旗招展，铠甲明亮耀眼，遮蔽原野。虽然人数不多，还有五千辅兵推着轻型投石车，可阵型却丝毫不显杂乱，列队整齐，军容严整，缓缓向便桥推进。
骑在马上的颉利见执失思力没在李二军中，心头一紧，朝身边的突利说道，命令各首领准备。
李二率军来到便桥之后打马上前，至便桥中央，对颉利说道：“朕刚一即位，可汗就率人前来朝贺，可汗的盛情让朕倍感荣幸啊。”
“我听说你们大争太子之位，导致长安不稳，发生这样的事我能不前来看看吗？”
“那你可是来晚了，长安现在已经尘埃落定，朕以登基即皇帝位，可汗如是来祝贺的朕感激不尽，如可汗是来趁火打劫的话朕劝可汗三思才好。”
“李世民你休要张狂，我率数十万骑兵而来，岂能因你一句话就退兵而去。”颉利大吼道。
“哈哈，颉利朕告诉你，你今日若是退兵而去，朕可保证大唐突厥永为兄弟之邦，可在两国边境开设榷场，互通贸易。如若你打算兵犯长安，那朕今日就在这渭水之畔举全国之兵于你一战。”李二说道这里大手一挥。
得到示意的秦琼率兵猛然向便桥旁又推进数十米，每跨三步军士们便喊道：“战，战，战。”
久经沙场的颉利可汗见到唐军士气如此之高，这种军队一旦接到进攻的命令，便会倾尽全力向目标发起攻击，那种爆发力和战斗指数是难以抵御的。再加上一直不见执失思力回来，看来如意算盘已落了空，对方应该是有备而来，当下心理上就气短起来，胆怯之心渐起。
“唐皇，本汗这次前来是来收取供奉的，只要大唐继续给我突厥纳贡，本汗对谁做皇帝没有任何异议。”颉利心虚的说道。
“刚才朕已经说过了，纳贡别想，自今日起，我大唐再不会向任何人纳贡。你要战，我便战，朕言尽于此，你好自为之。”说完这些话的李二调转马头向军阵走来。
这边的颉利被李二如此强硬的态度给搞蒙了，看了看对岸唐军虽说军容严整，士气如虹，可满打满算也就一万多人。难道李二打算就凭着一万多人来对抗自己。满脸疑惑的颉利没有办法只好下令备战，他打算先试探试探。
看到对岸突厥军阵的变化，许涵赟对李二与秦琼说道:“圣上、将军按照时间算牛将军那边应该也准备的差不多，突厥人现在正在调整阵型，我们要趁他们还聚拢在一起的时候发起进攻才好，这样火药弹的杀伤力才会达到最大效果。”
“杀”得到李二示意的秦琼毫不犹豫的一挥手中的马槊，下达了进攻的命令。
听到命令的辅兵两人一组，一个负责向投石机装填火药弹一个负责拉绳发射。
霎时间只见火药弹铺天盖地的向突厥军阵之中飞去。看着天上飞来的黑糊糊的东西，颉利愣住了心想这唐军不是有病吧，投石车只在攻城的时候才能起大作用，野战你用投石车，就算让你砸你又能砸死多少人。
“砰、砰、砰”骤然之间，突厥军阵之中突然响起晴天霹雳火光四射，霹雳过后，战马全部惊慌不听使呼的四处打转，突厥骑兵更是叫苦连天全力控制着身下的战马。还没等突厥骑兵反应过来紧接着又一轮火药弹飞了过来，爆炸之后更是腾起阵阵烟雾。
看到烟雾腾起，许涵赟对身边的秦风说道：“注意观察风向，如果风向转变立即命令军士们吃下解药，然后立即转移。”
此时的突厥军阵之中那真的是人仰马翻，掺杂了白磷的火药弹或者说燃烧弹爆炸之后火花四射，飞溅到战马和士兵的身上怎么扑也扑不灭，沾染了白磷的突厥战马不停的嘶鸣，突厥士兵更是在地上不停的打滚，试图弄灭身上的火焰。
许涵赟端坐马上神情严肃双眼通红的看着眼前的一切，“命令军士们暂停使用毒烟弹，把火药弹和燃烧弹交替使用，对准突厥军阵密集的地方给我投。让骑兵一字排开，看情形做好准备。”
随着唐军火药弹与燃烧弹不停的投掷着，突厥军中战马的嘶鸣和突厥兵的哀嚎此起彼伏，颉利见情况如此不堪，连声下令：“散开，快散开。”可是此时为时已晚，不间断的爆炸声掩盖了颉利的命令，只有颉利身边极少数的突厥士兵向周围四散而去，更多的突厥士兵已经被眼前惨烈的场景吓破了胆。
正在突厥人慌乱不堪的时候从突厥阵营的东方大地颤抖，阵阵马蹄声声传来，只一会功夫展开阵型的五千骑兵恍如黑色海潮平地席卷而来。骑在战马上的唐军骑士全部黑巾蒙面，手里拿着一个黑糊糊的东西。
猛然惊醒的颉利可汗，看着由远而近的大唐骑兵，联想到刚才落在自己军阵中那黑糊糊的铁球更是大惊失色。看着颉利慌乱无措的模样，突利可汗打马走到颉利身边大声说道：“可汗，唐军所用军器威力无比，我们一时没有克制之法，各部族伤亡惨重，一时半会也组织不起有效的进攻，还请可汗下令暂时撤退以图将来。”
颉利看了看突利，有看了看突厥骑兵那慌乱哀嚎的样子，无奈的下令：“传令撤退，所有军士向陇山小道进发，给在泾阳的阿史那部传令速到原州汇合，逾期不到者斩。”
渭水北岸，看到及时赶到的牛进达，许涵赟深深的吸了口气，这场仗进行到这里基本上差不多，这边投石车不停的投掷火药弹，那边牛将军在投石车的射程之外，带领大唐骑兵在战马上投掷着手榴弹两下夹击突厥大军估计离崩溃不远了。
“圣上，看样子颉利打算要跑，你看颉利的大纛旗后退了。”秦琼对李二说道。
听到秦琼说话的许涵赟手搭凉棚向突厥大军看去，之间代表着颉利的大纛旗在突厥骑士的拥簇下向西南放撤去。
“去查看我们这里还剩多少火药弹和燃烧弹快，清点完毕之后全部分配给骑兵，每个骑士能带多少带多少。做好追击准备。”许涵赟对秦风说道。
吩咐完秦风之后，许涵赟来到李二与秦琼所在的地方，对李二说道：“圣上，我已命令秦风清点所剩火药，臣打算全部装备给骑兵，臣请求与这五千骑兵一起绕路汇合牛将军追击颉利。”
李二看了看对岸的战场，又看了看秦琼之后道：“准，你初次领军，汇合牛进达之后要听牛将军的军令，不可胡来。跟牛将军说只要把颉利赶出我大唐边境即可，仅凭你们一万骑兵全歼颉利太难。”
“是，臣遵旨，微臣汇合牛将军之后一切按照牛将军的军令执行，臣不会胡来的。”
请示过李二之后的许涵赟来到骑兵阵营之前大声喊道：“大唐的勇士们，今天我们在这里以一万之兵，痛击突厥十万来犯之敌，你们是好样的，是我大唐的骄傲。现在突厥可汗颉利率其残部向陇山退去，圣上令我等绕道汇合牛将军追击颉利，把这些豺狼驱逐出我大唐领土，现在告诉我你们还能再战吗？”
“战，战，战”面对着许涵赟的五千骑兵高举着手中的兵器喊道。
一个时辰之后，看着眼前惨烈的战场，耳边不时传来突厥战马的嘶鸣和士兵的哀嚎，李二与秦琼等人被眼前的场景深深的震撼了。
“报圣上，初步点算此役歼灭突厥骑兵三万余人，俘虏四千余人缴获战马八千匹。”左武卫的行军司马向李二禀报道。
“想不到火药弹竟有如此威力，这次真的是天佑我大唐，经此一战我大唐至少可得几年安宁。所有俘虏及一干缴获全部由辅兵看护押送左武卫大营，待牛将军与许长史回军后逐一计算功绩，论功行赏。”李二双拳紧握兴奋的说道。
“是啊，臣等也想不到这火药弹竟然如此惊人，如非当初圣上痛下决心，我大唐也不会有此战之胜。臣等为大唐贺，为圣上贺。”杜如晦也兴奋的说道。
“圣上登基之后第一战，以万余人大败颉利十万骑兵，如此战绩必能震慑各国宵小，这次的危机总算是过去了，接下来只要我们能外息兵戈内强国政，要不了几年定可一雪兵围长安之辱。”尚书左仆射萧瑀对李二说道。
此时的李二神情肃穆，看了看眼前的几位众臣，又看了看周遭的战场，心里有一个声音默默的说道：“颉利，这次你跑的快，等朕坐稳皇位，整顿好国政之后定然也让你尝尝被围之辱。”